成都興城投資集團(tuán)有限公司（本文簡(jiǎn)稱“比選人”）為圓滿完成2019年境外中期票據(jù)計(jì)劃注冊(cè)及發(fā)行工作，本著“公平、公正、公開”的原則，擬通過(guò)公開比選確定本次境外中期票據(jù)計(jì)劃的國(guó)際法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)就有關(guān)事宜公告如下：

一、項(xiàng)目概況

1．項(xiàng)目名稱：成都興城投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱成都興城集團(tuán)）2019年境外中期票據(jù)計(jì)劃國(guó)際法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu)比選（注：2019年指中期票據(jù)向境外交易所申報(bào)設(shè)立時(shí)點(diǎn)，若因政策、審批或企業(yè)決策等原因?qū)е略O(shè)立時(shí)點(diǎn)有所延遲，則首次設(shè)立時(shí)點(diǎn)往后順延，順延最長(zhǎng)不超過(guò)3年；中選律師需提供本境外中期票據(jù)項(xiàng)下首次設(shè)立及后續(xù)每次發(fā)行所需法律服務(wù)；成都興城集團(tuán)在本次中期票據(jù)計(jì)劃中擔(dān)任角色可包括但不限于擔(dān)保人）。

2. 發(fā)行債券幣種：包括但不限于人民幣、美元、歐元、新元、日元、澳元。

3．比選工作范圍：

（1）根據(jù)境外中期票據(jù)計(jì)劃注冊(cè)設(shè)立及提取發(fā)行規(guī)則（包括但不限于1933年美國(guó)證券法S規(guī)則）的市場(chǎng)慣例，作為成都興城集團(tuán)國(guó)際法律顧問(wèn)協(xié)助擔(dān)保人參與盡職調(diào)查，作為承銷商/安排行國(guó)際法律顧問(wèn)協(xié)助承銷商/安排行開展盡職調(diào)查；

（2）作為擔(dān)保人國(guó)際法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)包括英文中期票據(jù)計(jì)劃說(shuō)明書及發(fā)售通函在內(nèi)的各項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立與發(fā)行相關(guān)文件的起草，作為承銷商/安排行國(guó)際法律顧問(wèn)審閱相關(guān)文件及提供意見；

（3）作為擔(dān)保人國(guó)際法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)審閱認(rèn)購(gòu)協(xié)議、中期票據(jù)條款及相關(guān)法律文件，作為承銷商/安排行國(guó)際法律顧問(wèn)起草計(jì)劃協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、中期票據(jù)條款與條件以及其他附屬文件；

（4）作為承銷商/安排行國(guó)際法律顧問(wèn)協(xié)商審計(jì)師安慰函及中國(guó)法律意見書；

（5）作為擔(dān)保人國(guó)際法律顧問(wèn)或承銷商/安排行國(guó)際法律顧問(wèn)就各自在境外中期票據(jù)發(fā)行中擔(dān)任的職責(zé)出具法律意見書；

（6）作為擔(dān)保人國(guó)際法律顧問(wèn)協(xié)助辦理中期票據(jù)在境外交易所的上市；

（7）就適用的國(guó)際證券法律事項(xiàng)提供建議；

（8）協(xié)助進(jìn)行簽署和交割。

4．標(biāo)段劃分：共兩個(gè)標(biāo)段，其中：

一標(biāo)段：為擔(dān)保人國(guó)際法律顧問(wèn)；二標(biāo)段：為承銷商/安排行國(guó)際法律顧問(wèn)。

各比選申請(qǐng)人可就上述兩個(gè)標(biāo)段參與比選，但可以中選的合同數(shù)量不超過(guò) 1個(gè)標(biāo)段。

二、比選申請(qǐng)人的資格要求

1．具有政府司法部門或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證；

2. 承銷商/安排行國(guó)際法律顧問(wèn)需具有信托受托人法律顧問(wèn)資質(zhì)；

3．最近3年（2016年5月1日至今）至少具有1個(gè)投資級(jí)發(fā)行人境外中期票據(jù)業(yè)績(jī)（指為投資級(jí)發(fā)行人境外中期票據(jù)計(jì)劃設(shè)立提供過(guò)擔(dān)保人或承銷商/安排行國(guó)際法律顧問(wèn)服務(wù)）業(yè)績(jī)與3筆境外債券發(fā)行業(yè)績(jī)（業(yè)績(jī)證明材料為委托協(xié)議復(fù)印件或公開渠道可查詢的其他證明文件）；

4．不接受聯(lián)合體參選。

三、報(bào)名時(shí)需提供資料

1. 經(jīng)辦人介紹信或法定代表人授權(quán)委托書原件；

2. 經(jīng)辦人身份證、律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證加蓋單位公章的復(fù)印件；

3． 最近3年至少1個(gè)投資級(jí)發(fā)行人境外中期票據(jù)業(yè)績(jī)與3筆境外債券發(fā)行業(yè)績(jī)證明材料，加蓋單位公章。

四、報(bào)名及發(fā)售比選文件時(shí)間：2019年5月20日至5月22日9:00～17：00(北京時(shí)間)。

五、報(bào)名方式

線上報(bào)名：比選申請(qǐng)人代表使用工作郵箱（以事務(wù)所官方域名作為后綴的電子郵件地址）發(fā)送報(bào)名電子文檔一份（電子文檔應(yīng)為全套報(bào)名時(shí)需提供資料蓋章后的掃描件，格式為PDF，以壓縮包形式發(fā)送，命名為“比選申請(qǐng)人-比選項(xiàng)目”），至比選人指定接收?qǐng)?bào)名材料的電子郵件地址。比選人收到線上報(bào)名電子郵件后，1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)郵件附上比選文件，作為報(bào)名確認(rèn)。

比選人指定接收?qǐng)?bào)名材料的電子郵件地址：wangxiang@cdxctz.com              

比選申請(qǐng)人后續(xù)提交比選申請(qǐng)文件時(shí)，應(yīng)將報(bào)名時(shí)需提供資料加蓋鮮章版本紙質(zhì)版一并提交。

六、聯(lián)系方式

比選人：成都興城投資集團(tuán)有限公司

地  址：成都市高新區(qū)濯錦路99號(hào)1204室

聯(lián)系人：王先生

電  話：028-85359705

傳  真：028-85336169